Desinvestimento

Oportunidade

Redução ou supressão do investimento efetuado em estruturas  parciais ou totais de uma empresa, com o objetivo de garantir  saúde futura para os seus negócios.

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Por que desinvestir?

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• Levantar capital como solução para reduzir o endividamento

• Otimizar o modelo de operação da empresa como um todo

• Levantar capital para investir no negócio principal da empresa

• Liberar capital para investir em novos negócios

• Levantar capital para investir em novas tecnologias

• Melhorar o gerenciamento de ativos através de parcerias  estratégicas

• Transformar custos fixos em variáveis

• Otimizar e racionalizar espaços

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Quais ativos podem sofrer desinvestimento?

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• A própria empresa e toda a sua estrutura (venda total)

• Parte da empresa ou unidades de negócio (venda parcial)

• Imóveis (áreas industriais, galpões, sítios, casas,

• fazendas, apartamentos e outros, enfim, tudo aquilo que poderá  ser disponibilizado)

• Máquinas e Equipamentos em diferentes áreas e aplicações

• Instalações e utilities

• Inventários e Estoques: Produtos acabados + Matéria Prima +  Insumos + Materiais Obsoletos + Slow Moving e No Moving

• Veículos

• Móveis e Utensílios

• Hardware e Software

• Materiais e Equipamentos para Operações Logísticas IN e OUT

• Ativos em terceiros

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Qual seria o destino dos ativos disponibilizados?

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• Venda para terceiros

• Transferência Interna ou Externa

• Reciclagem

• Sucateamento

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Como a DMS Partners pode ajudá-lo?

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Os nossos profissionais altamente capacitados e com reconhecida experiência na  estruturação de projetos de desinvestimento podem apoiar a sua empresa nas  diferentes fases da operação, oferecendo nossos serviços em áreas como:

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• Identificação e validação dos Ativos passíveis de Desinvestimento

• Classificação da destinação possível para o Ativo disponível

• Proposição e  validação da destinação dos ativos disponíveis

• Avaliação do valor estimado do ativo disponível (“ valuation”)

• Apoio nas possíveis implicações contábeis do desinvestimento do

• ativo disponível (realizada pela área contábil/auditoria da empresa ou  por terceiros contratados)

• Identificação e validação de possíveis compradores para os ativos  disponíveis para venda

• Elaboração de prospecto (teaser) dos ativos disponíveis para venda

• Apresentação dos ativos aos possíveis compradores

• Seleção e validação dos melhores compradores

• Negociação da venda dos ativos

• Fechamento da venda dos ativos

• Gestão logística dos materiais desinvestidos

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VISÃO DO MERCADO

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2020 Global Corporate  Divestment Study

Ernst&Young

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• +1000 executivos C-  Level e 25  investidores ativistas  globais entrevistados

• 95% dos executivos brasileiros  pesquisados acham  que mantiveram  ativos nos seus  portfólios por mais  tempo que deveria

• 86% das empresas brasileiras  pretendem  desinvestir nos  próximos 24 meses

• 100% das empresas na América Latina  (incluindo aquelas  ouvidas no Brasil)  consideram o  desinvestimento  como solução para  reduzir dívidas