FUSÕES &
AQUISIÇÕES (M&A)
M&A, ou ''Mergers and Acquisitions'' (Fusões e Aquisições), refere-se a um conjunto de transações financeiras em que a propriedade de empresas, outras organizações empresariais ou suas unidades operacionais são transferidas ou consolidadas com outras entidades. Este processo pode incluir a compra, venda, cisão e combinação de diferentes empresas, permitindo que uma entidade cresça rapidamente em seu setor ou local de origem, ou aumente seu portfólio de produtos e/ou serviços.
É um projeto estratégico que envolve duas ou mais empresas em um processo que abrange diversas fases, desde a avaliação inicial, análise de mercado, planejamento até a negociação e fechamento de contratos, com o objetivo de criar sinergias, aumentar a eficiência operacional e expandir a presença em um mercado ou produtos e serviços.
Os projetos de M&A, tradicionalmente são aplicáveis para empresas em estágio mais maduro de operação, já para as startups a principal demanda é por apoio em atividades de captação de investimentos em seus diversos estágios de evolução, desde as fases iniciais de ideação (“pré-seed”) e validação (“seed”), passando pelas de operação (“early stage”), tração (“grow stage”) , até a de “scale-up” (“expansion stage”).
Quem é a
DMS Partners ?
A DMS Partners é uma empresa de assessoria especializada em fusões e aquisições, gestão de pessoas e alocação de executivos. Liderada por um grupo de profissionais com vasta experiência executiva em empresas nacionais e globais.
A DMS Partners se destaca por sua abordagem prática e transformadora, oferecendo soluções sob medida para atender às demandas específicas de
gestão de seus clientes. Em nosso Manifesto, destacamos que somos uma empresa que não apenas desenha ou projeta mapas, mas vive o território dos seus clientes.
A DMS Partners se posiciona como exploradora e criadora de espaços seguros para experimentação, com uma abordagem que combina experiência prática e análise contextual para antecipar ameaças e oportunidades de mercado.
Como atuamos
junto aos nossos clientes?
A atuação da DMS Partners segue um processo estruturado, simples e eficiente que se caracteriza por 04 etapas:
Prospecção
A DMS identifica potenciais clientes e oportunidades de mercado através de uma análise detalhada do setor e das necessidades específicas das empresas.
Utiliza uma abordagem proativa para se conectar com empresas que possam se beneficiar de seus serviços.
Contato com o Cliente
Após a identificação, a DMS estabelece contato com os potenciais clientes para entender suas necessidades e desafios. Este contato inicial é fundamental para construir um relacionamento de confiança e alinhar expectativas.
Entendimento do Escopo
Em colaboração com o cliente, a DMS realiza uma análise aprofundada da situação atual da empresa, seus objetivos futuros e os desafios a serem enfrentados. Este entendimento detalhado permite a elaboração de uma proposta de valor clara e objetiva.
Fechamento do Contrato
Com o escopo bem definido, a DMS apresenta uma proposta comercial detalhada, incluindo os serviços a serem prestados, cronograma, especialistas alocados no projeto, preço e condições de pagamento. Após a aprovação do cliente, o contrato é formalizado e o projeto é iniciado.
Qual é o modelo de
execução aplicado nos
nossos projetos de M&A?
O modelo de execução da DMS Partners em operações de M&A é dividido em três fases principais: Avaliação, Mercado e Negociação.
Fase 1: Avaliação
As 4 principais atividades resumidas são:
1. Análise completa: Financeira, administrativa, comercial, operacional e societária.
2. Pré Due Diligence: Quando necessário.
3. Avaliação e Estratégia: Valor da empresa (Valuation) e definição da estratégia para o projeto de M&A.
4. Decisão de ''GO'' ou ''No GO'' pelo Cliente e pela DMS, considerando o valor e a efetiva viabilidade da operação.
Os principais entregáveis durante esta fase de Avaliação são:
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Relatório da avaliação do valor econômico (Valuation), com a modelagem econômico-financeira, premissas para a projeção e os resultados.
-
Material de comunicação (Teaser e Infomemo).
Fase 2: Mercado
As 4 principais atividades resumidas são:
1. Definição Estratégica: Abordagem ao mercado e o sistema de comunicação.
2. Identificação de potenciais Investidores com garantia da confidencialidade (NDAs).
3. Apresentação e Reuniões de alinhamento para os potenciais investidores, coletando e analisando os dados dos interessados.
4. Seleção: Analisar e recomendar e definir o melhor parceiro/investidor, para garantir a continuidade do processo.
Os principais entregáveis durante esta fase de Mercado são:
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Lista de investidores a serem prospectados.
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Roadshow ou reuniões ''One to One''.
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Apresentações aos potenciais interessados.
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Análise dos dados dos candidatos.
Fase 3: Negociação
As 4 principais atividades resumidas são:
1. Negociação e Acordo Inicial: Conduzir a negociação com o investidor selecionado e assinatura de um Memorando de Entendimentos (MOU) (formaliza as intenções e pontos chave da transação).
2. Due Diligence e Preparação: Disponibilizar as informações da empresa para a Due Diligence, garantir a confidencialidade dos dados e assessorar a empresa durante a análise, conduzida por auditores independentes contratados pelo investidor.
3. Negociação Detalhada: Conduzir a negociação final dos termos do contrato de compra ou venda, incluindo a discussão de valores, prazos,
responsabilidades, garantias e cláusulas de ajuste e com o apoio de advogados especializados.
4. Fechamento da Transação: Assegurar que todas as condições precedentes sejam cumpridas, bem como a assinatura dos contratos definitivos (elaborados por escritório de advocacia contratado diretamente pelo cliente), formalizando a transação de Fusão e Aquisição (M&A).
Os entregáveis principais da fase de Negociação são:
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Memorando de Entendimentos assinado com o investidor.
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Due Diligence.
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Data Room e apoio ao escritório de advocacia.
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Contratos assinados.
Call to Action
Transforme seu negócio com a DMS Partners!
Se você deseja levar sua empresa a novos patamares, aproveitando oportunidades estratégicas de fusões e aquisições, a DMS Partners é o
parceiro ideal para guiar essa jornada. Nossa expertise em M&A não só impulsiona o crescimento e a eficiência operacional, mas também abre portas para mercados inexplorados e sinergias valiosas.
Se a sua organização é uma startup em fase de captação, conte conosco no processo de elaboração/revisão do seu plano de negócios, elaboração/revisão do seu pitch / infodeck e no processo de identificação e captação de investidores.
Na DMS Partners, oferecemos suporte especializado em todas as fases do processo, desde a avaliação inicial até o fechamento da transação, garantindo que cada passo seja alinhado com seus objetivos de negócio. Nossa abordagem personalizada e estratégica assegura que você obtenha o máximo valor e aproveite todas as oportunidades de mercado.
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Viva nossa experiência
Na DMS Partners, acreditamos que a excelência está nos detalhes e na personalização de cada serviço. Nossa abordagem integrada e completa é projetada para atender às necessidades específicas de cada cliente, garantindo soluções que realmente fazem a diferença. Combinamos conhecimento profundo do mercado com uma experiência rica e diversificada, oferecendo desde Valuation, assessoria de mercado além, de parcerias com empresas de auditoria, e consultoria, de serviços tributários e escritórios de advocacia.
Nosso compromisso é proporcionar uma experiência transformadora, onde cada interação reflete nossa dedicação em entender e superar as expectativas. Venha viver a nossa experiência e descubra como podemos impulsionar o seu negócio rumo ao sucesso, com soluções que são tão únicas quanto as suas necessidades.
